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为什么选择智商财富?

亚利桑那州斯科茨代尔的顶级财务顾问
在IQ财富管理中,我们承诺对您和您的家人承担信托责任。
因为您是我们业务中最重要的部分,所以我们专注于您的原则,优先事项,目标和关注点。

在财务咨询过程中,我们帮助客户实施与风险承受能力,收入需求和家庭优先事项相匹配的策略。我们帮助客户专注于他们现在所处的位置,他们想要成为的位置以及必须采取哪些步骤才能到达那里。

这里’IQ Wealth™Management的专业顾问可以为您做什么:

  • 合并并清点您的债务,费用和生活方式需求
  • 比不透露您姓氏的人更关心您和您的金钱。
  • 有助于形式化目标并将其书面化
  • 简化和澄清资金管理
  • 帮助您优先安排财务机会
  • 为您准备资产分配模型,以在给定的风险承受能力水平下获得最佳回报率
  • 建立一种更依赖数学而非市场的收入策略
  • 帮助您将资金分成各个“任务”和时间期限的财务“桶”
  • 努力提高税收效率,降低风险,优化增长和收入
  • 现在和将来帮助您保持充足的流动性
  • 可以降低您的费用,而不是提高费用
  • 帮助您权衡和分析退休金,一次性付款和结转决定
  • 分析并帮助您优化社会保障决策
  • 分析并帮助优化您的长期护理决策和解决方案
  • 监控您的投资,在降低机会的同时寻求降低风险
  • 审核您的传统和罗斯个人退休帐户以及所有受益人指定
  • 审查您的保险和年金资产
  • 帮助您确定年金是否适合您,以及确定年金的类型和金额
  • 帮助您确定当前计划中的风险和弱点
  • 布置您的最佳退休模型的建筑图
  • 找到适合您当前年龄的投资,保险和固定收益资产的正确组合
  • 尊重您的风险承受能力和时间跨度
  • 帮助您明确计划对继承人的受益者愿望,保持计划简单,并避免遗嘱认证。
  • 可以为您提供技术,基本和定性的投资分析
  • 制定计划以处理您所需的最小分布,而无需担心或担心
  • 是您正在考虑进行投资,业务等工作的想法的明智之选。
  • 与您的法律和税务顾问合作以保护您的资产,或在我们的规划专家团队中为您提供合格的帮助
  • 主动保持沟通并保持最新状态
  • 真正关心您最重要的结果
  • 对你诚实

通过我们全面而积极主动的退休方法,我们将努力帮助您现在和长期建立真正的财务独立性。

最大化您的机会,最大程度地降低风险-我们称其为工作。   

 

准备好进行下一步了吗?  在此处安排免费评论,或致电(480)902-3333与我们联系

 

我们的使命很简单:’s All About You

您对目前的投资感觉如何?他们会带你去你想去的地方吗?

如果您即将进行分期付款,或者感觉您当前的投资无法完成,请让’即将召开会议的计划。为您服务将是我们的荣幸。